變形金剛

變形金剛所居住的星球賽博坦因為柯博文領導的博派與密卡登領導的狂派之間的戰爭而逐漸瓦解。狂派開始在宇宙中尋找火種，企圖藉此力量統治全宇宙，而博派則希望藉由火種結束戰爭並重建家園。密卡登成功找到了火種在地球上的位置，但在北極圈迫降後被冰封住。1897年，探險隊隊長阿奇博爾德·魏瓦奇（Archibald Witwicky）意外發現了密卡登的冰封身體，並觸發了他的導航系統，火種的位置座標因此被刻在他的眼鏡上，這也導致他雙目失明並出現精神問題。美國總統赫伯特·胡佛建立了一個名為第7區的秘密政府組織，該組織在科羅拉多河發現了火種，美國政府因此投資興建了胡佛水壩來遮掩其能量釋放的痕跡。政府還將密卡登的冰封身體移入水壩，並透過逆向工程研究來加速人類科技的發展。

現代，狂派成員黑魔（Blackout）襲擊了美軍在卡達的一個軍事基地，希望找到密卡登和火種的位置線索。但在他從基地的電腦中獲取檔案前，基地指揮官切斷了電源。威廉·倫諾克斯上尉（Captain William Lennox）和他的隊伍成功逃脫。在美國，阿奇博爾德·魏瓦奇的後代山姆·魏瓦奇買了他人生中的第一輛車，雖然看似只是一輛不起眼的舊車，但實際上這輛車是博派成員大黃蜂變形而成的。善解人意的大黃蜂還熱心幫助山姆追求他暗戀已久的女同學蜜琪·巴內斯（Mikaela Banes）。不久後，山姆發現大黃蜂半夜自動離開車庫，在空地向外太空發射燈光訊號，這讓山姆得知了大黃蜂的真實身份。

另一名狂派成員疾瘋（Frenzy）偽裝成一台收音機潛入空軍一號，試圖再次入侵軍方網路以獲取需要的資訊。雖然這次又被一名美國特勤局探員打斷，但他成功獲得了山姆擁有的眼鏡，這是找到火種和密卡登的重要線索。之後，疾瘋得到了判官（Barricade）的接應，隨即開始追蹤山姆。山姆起初以為大黃蜂不懷好意而逃跑，卻遇上偽裝成巡邏車的判官。幸好大黃蜂及時趕到並救了他，而出於關心而來查看的蜜琪也被捲入其中。大黃蜂成功制服判官，山姆和蜜琪則成功斬首了疾瘋，但疾瘋依然存活，並變形成了蜜琪的手機。

同時，黑魔派出撒克巨人追殺倫諾克斯上尉和他的隊伍，成功殺死一人並重傷一人。在激烈的戰鬥中，倫諾克斯成功聯絡美國空軍請求支援，受到強大火力攻擊的撒克巨人被迫鑽入地下撤退。倫諾克斯等人成功返回美國並匯報了狂派的攻擊情況。

在大黃蜂的引導下，山姆和蜜琪很快見到了包括柯博文、爵士、鐵皮和飛輪在內的其他博派成員。柯博文向兩人解釋了事情的來龍去脈，表示他們急需找到山姆祖先遺留的一副眼鏡來定位火種源，因為如果狂派先找到火種源，他們將利用其力量賦予地球上所有機械生命，這樣組成的大軍將會摧毀人類。山姆帶著幾個博派回到家中尋找眼鏡，差點被山姆的父母發現，幸好有蜜琪幫忙掩飾。然而，第7區的政府間諜西摩·西蒙斯（Seymour Simmons）突然帶著大批人馬找上門來，並拘捕了山姆、蜜琪和山姆的狗。博派成員試圖營救他們，但最終因為柯博文不願傷害人類而放棄了行動，山姆、蜜琪和大黃蜂被帶往胡佛水壩。其他博派則利用眼鏡找到了火種源的位置，銷毀眼鏡後趕往胡佛水壩。此外，兩位名叫瑪吉（Maggie）和格倫（Glenn）的駭客也在被聯邦調查局逮捕後被帶到水壩，因為瑪吉在五角大樓工作時偷偷帶出了疾瘋入侵軍事網路的訊號，希望格倫能破解。

疾瘋偽裝成蜜琪的手機也被帶到了胡佛水壩，他發現了火種源並在其能量的作用下恢復原狀，並開始聯絡天王星、毀滅者（Bonecrusher）、判官和黑魔等其他狂派成員。天王星攻擊了水壩的供電系統，加上疾瘋的內部破壞，密卡登成功被喚醒，並與其他狂派一起追殺山姆和博派成員。大黃蜂將火種源縮小成一個小盒子，便於攜帶。他們和一些軍人一起逃到了附近的城市，博派在軍方的幫助下先後擊敗了黑魔和破壞者（Brawl），而毀滅者則在之前的公路追逐中被柯博文斬首。然而，大黃蜂也在天王星的攻擊下受重傷，爵士更被密卡登撕成兩半。當戰況變得不利時，柯博文催促山姆將火種源放進自己胸口，打算與火種源同歸於盡，但山姆卻將火種源推進了密卡登的胸口，成功殺死了密卡登並摧毀了火種源。

事後，密卡登的屍體被丟入大西洋的馬里亞納海溝，政府也下令關閉第7區，山姆一家重獲自由。山姆和蜜琪迅速發展了一段戀情，而柯博文則認為地球已經成為他們的新家，並邀請其他還在太空漂流的博派倖存者來到地球。電影結束後的片尾彩蛋顯示天王星逃離了地球大氣層。