在亞洲大陸中部，傭兵部隊「蛇尾」受雇於地球聯合，與札夫特和當地游擊隊展開三方戰鬥。札夫特派遣私人軍事公司指揮官雷昂斯，利用游擊隊設下陷阱，但劾憑藉新機體「藍色機Third」的強大性能逃脫。隨著札夫特增援的預期，聯合派遣了富士山公司的盧卡斯（ルカス）和吉斯特（ジスト）。
盧卡斯和吉斯特途中殲滅了一支札夫特部隊，游擊隊的特洛亞（トロヤ）目擊後駕駛第四台Astray「綠色機」要求聯合解雇傭兵。特洛亞與劾展開戰鬥，但最終敗北被拘禁。此時，游擊隊的根據地被兇惡傭兵蘇（スー）摧毀，特洛亞的師父巴瑞（バリー）在抵抗中被殺。蘇隨後襲擊聯合基地，盧卡斯對其實力感興趣，故意放其逃跑。特洛亞決心與札夫特和解，保護村莊。
盧卡斯背叛聯合，與蘇結盟組建「第四軍」，使戰局進一步混亂。各陣營決定聯手對抗第四軍。第四軍進攻游擊隊村莊，特洛亞擊敗蘇，保護了村莊。盧卡斯返回佔領的ZAFT基地，但在雷昂斯的破壞和劾的強大力量下，基地被摧毀。盧卡斯向劾發起挑戰，最終被擊敗。
戰鬥結束，ZAFT和聯合仍駐紮當地，但無意義的戰鬥已經結束，游擊隊村莊恢復和平。完成任務的劾和蛇尾部隊離開。