拯救了神部界的創界山和星界山危機的救世主渡,回到了原本的世界,過著普通小學生的生活。然而某晚,魔界的魔掌再次逼近。魔界之王暗黑達偷走了渡作為救世主的「良善之心」。失去「良善之心」的渡變得像換了一個人,不斷地做壞事和打架。此時,來自神部界的武一郎和火美子現身,告訴渡是暗黑達奪走了他的「良善之心」。但渡並不願意相信,被他們強行帶回了神部界。雖然門加村的村民熱烈歡迎救世主的再臨,但沒有了「良善之心」和救世主記憶的渡感到十分混亂。就在此時,魔神襲擊,摩沙村的人們陷入一片混亂。渡不顧自身危險救助村民,這讓他內心的一絲「良善之心」重新甦醒。終於恢復了救世主記憶的渡,與武一郎和火美子一起,踏上了前往第一界層討伐暗黑達的旅程。